乌森之地有着不可思议吸引妖怪的力量，凡是接近那儿的妖怪，都会得到强大的力量而急剧进化、变强。年幼时，因为良守同情一只妖怪，而使它产生变化，就在千钧一发之际，时音救了他，却也因此受了严重的伤。良守非常自责，下定决心要变的更强，保护时音.然而结界师所要面临的危险远不是他想的那么简单..
“即使为人父……也是有无法忍耐的时候啊。” 兼职家政夫的大学生阿澄，来到成濑家打工。单亲爸爸的成濑先生和儿子一佳一同生活。但是这位成濑先生未免太魅惑了……本应钢铁直男的阿澄不禁在意了起来。于是他发现成濑的欲求不满，并逐渐着了魔。 成濑先生，明明都有孩子了，也太工口了吧…
拥有健全感性的善良人市川京太郎，对位于食物链顶点的美少女山田杏奈在意得不得了。通过观察发现山田意外的一面…!? 虽然完全不知道在想什么不过非常贪吃，不如说除了吃根本什么都没在想，简直是个脑袋空空的人型母猪。理应不会缩短的两人间的距离，奇迹会发生吗!? 就这样京太郎的青春，正非常安静地发生变化……
身为贵族的儿子却埋头于研究魔术和炼金术的少年蒙莫朗西， 在巴黎的王立骑士养成学校，身边聚集着布列塔尼公爵的妹妹里什蒙 等众多的骑士、姬骑士候补，过着慌乱而又充实的每一天。 但，随着阿赞库尔之战的大败，法国与他们的命运彻底改变。 巴黎陷落，骑士养成学校也被关闭， 失去了一切、成为在逃流亡炼金术师的蒙莫朗西， 在逃亡前往的村子里与不可思议的少女贞德相遇了……。
