丝碧卡・瓦戈的目标是考上「戴安娜魔术学校」，成为一等魔术师。但却一直无法成功使用魔法飞行。某一天她遇到了一只会讲人话的黑猫，没想到那只黑猫的真实身份竟然是失踪的魔术大师克劳德！克劳德为了解开诅咒，必须要借用丝碧卡的魔力。然而目前丝碧卡的魔力还远远不够，因此克劳德便开始教导丝碧卡练习魔法、增强实力，让她朝着成为一等魔术师的目标前进！
每个人都有不可告人的一面—— 这是一个世界各国均暗地里进行激烈情报战的时代。东国（Ostania）与西国（Westalis）的冷战状态已经持续数十年。“黄昏”是西国情报局东国对策科“WISE”的一名优秀间谍。为调查威胁东西两国和平的人物——东国国家统一党总裁多诺万·德斯蒙，上级给予了他一个绝密任务。 任务名为：“枭”（Strix）行动。内容是“一周之内组建家庭，潜入德斯蒙儿子就读的名门学校的联谊会”。于是“黄昏”扮演成精神科医生劳埃德·福杰，开始组建家庭。然而，他找来的女儿阿尼亚是个能读心的超能力者，妻子约尔是个杀手。三人利害关系一致，便互相隐瞒身份，开始了共同生活。 世界的和平，就掌握在这意外不断的临时一家人手中。
五十岚抛弃过去，为了逃离社会而移居鹿儿岛县“トカラ列岛”。在被称为“日本最后的秘境”的“火之岛”相遇的，是岛上唯一的中学生とんぼ。天真烂漫的少女，隐藏着意想不到的高尔夫才能！？以这次相遇为契机，两人的命运发生了很大的变化…。
他位列七大魔术师之一，是被誉为世间最强的冰剑魔术师。继承这一名号的雷・怀特，因自身力量过于强横而深陷苦恼，怀揣着心底深重的创伤，从此隐退战场。 时光流转三年后，雷以学院里唯一一名普通家庭出身的学员身份，进入汇聚各国精英魔术师的阿诺德魔术学院就读。入学之初，他屡屡遭到贵族出身魔术师的轻视。可在对抗觊觎精英魔术师的势力优胜机关的阴谋过程中，雷逐步展露自身实力，赢得了众人的信赖。 历经重重考验，雷收获了无可替代的伙伴与归属之地。接下来他将要挑战的，是打破学院界限、以三人小队形式参战的大规模魔术竞技战。 然而，暗影正悄然逼近雷和他的伙伴们……不仅如此，除雷以外的七大魔术师们也陆续开始行动！？ 最强魔术师的友情与波澜万丈的学园生活，如今再次拉开序幕！！
西条高人（高桥广树 配音）自8岁时进入演艺圈起，就一直生活在众人的赞誉和聚光灯之下。浸淫在娱乐圈里许久，高人的性格变得傲慢而冷漠，但从另一方面来说，常年和普通社会脱节令他也有着意外单纯和天真的一面。高人有一个他引以为傲的荣誉——连续5年蝉联“最想被拥抱的男人”排行榜第一位，然而今年，高人胜利的宝座却被一个名叫东谷准太（小野友树 配音）的新人抢走了。 东谷准太虽然入行没多久，却有着意外高涨的人气，性格温和的他深受粉丝和同僚们的欢迎。不服气的高人处处找准太的麻烦，却在一次意外中在准太面前暴露了自己不为人知的一面而留下了把柄在准太的手中。
