故事舞台设定在昭和30年代左右的日本，正值高度经济成长期，当时马戏团作为主要娱乐形式，已经融入了人们的日常生活，许多马戏团在日本各地巡回演出，并为了能够参加只有顶级马戏团才被允许参赛的世界级盛会，彼此之间不断竞争、磨炼技艺，在这样的时代背景下，由团长麻利亚率领的向日葵马戏团一边常年为资金短缺而苦恼，一边艰难地继续着巡回演出，就在这时，马戏天才少女鹤卷瑞佳因某些原因来到马戏团，故事也由此开始展开。
孤独的乌妃不为人知的真面目， 庄严而宏伟的中华幻想谭，开幕——！ 在后宫的深处，有一位身为妃子却不侍夜的特殊妃子——乌妃。 看过她的人，或说她是老婆婆，或说她是少女。 她能够使用不可思议的“术”，从咒杀到寻找失物，什么委托都愿意接受。 当时的皇帝高峻因某项委托而拜访了乌妃， 两人的相遇，揭开了颠覆历史的“秘密”。
五十岚抛弃过去，为了逃离社会而移居鹿儿岛县“トカラ列岛”。在被称为“日本最后的秘境”的“火之岛”相遇的，是岛上唯一的中学生とんぼ。天真烂漫的少女，隐藏着意想不到的高尔夫才能！？以这次相遇为契机，两人的命运发生了很大的变化…。
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