桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。
1．卖树荫 2．兔送信 3．神医 4．比智慧 5．偷东西的驴 6．吝啬鬼 7．巧断案 8．驴说话 9．狩猎记 10．寻开心 11．宝驴 12．奇婚记 13．真假阿凡提 14．种金子
原本相看两生厌、互不信任不会武功的文治皇帝和舞刀弄枪的武将皇后因意外互换了身体，不得不接受现实的两人，在扮演对方身份的过程中，解开了误会，学会了爱与信任。结发为夫妻，恩爱两不疑。
